Beratung – Firmen – Wertvolle Zusatzdienstleistungen

Für die Geschäftsleitung, die leitenden Mitarbeiter/- innen und das übrige Personal erarbeiten wir eine individuelle Bedarfsanalyse im Rahmen unserer Gesamtberatung für Privatpersonen, unter Berücksichtigung von steuerlichen und anlagetechnischen Optimierungsmöglichkeiten.

In diesem Kontext bieten wir zusätzlich zur Gesamtberatung auch kostenlose Personalorientierungen über das «Drei-Säulen-Konzept der Schweiz» an:

1. Säule:
AHV / IV / EL Leistungen und Finanzierung, Erklärung AHV-Ausweis und Ausblick.

2. Säule:
Berufliche Vorsorge BVG, Grundlagen des BVG unter Einbezug der firmeneigenen Personalvorsorgelösung, Erklärung des BVG Ausweises und Ausblick.

3. Säule
Private Vorsorge, Stellenwert und Vorteile der privaten Vorsorge zur Deckung von Lücken im Bedarfsfall.

Auf Wunsch informieren wir auch über bestimmte Sonderthemen:

  • Freizügigkeitsgesetz
  • Worauf man bei einem Stellenwechsel achten sollte
  • Möglichkeiten zur Verwendung von Geldern der 2. Säule
  • Wohneigentumsförderung
  • Einkauf fehlender Beitragsjahre
  • Kaderversicherungen
  • Aufbau und Verwaltung der eigenen Pensionskasse
  • Vorzeitige oder ordentliche Pensionierung
  • Gesetzliche Grundlagen, Organisation, Rechte und Pflichten
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