Beratung – Privatpersonen – Der Beratungsprozess

In einem Erstgespräch stellen wir Ihnen die Gesamtberatung vor. Die Gesamtberatung beinhaltet folgende Schwerpunkte: Sachversicherungen - Lebensversicherungen - Vorsorge - Steuern - Anlagen.

Sie entscheiden, ob Sie alle Elemente der Gesamtberatung oder nur einen Teil davon beanspruchen wollen. Nachfolgend klären wir Ihre Bedürfnisse, Ziele und Wünsche ab und analysieren die IST-SOLL-Situation. Wenn alle Fragen beantwortet sind - Ziele, Wünsche, Bedürfnisse und rechtliche Rahmenbedingungen -, erarbeiten wir einen für Sie massgeschneiderten Lösungsvorschlag.

Eine persönliche und individuelle Beratung ist daher äusserst wichtig. Nun können Sie auf einen Blick die Leistungen und Kosten beurteilen. So behalten Sie jederzeit die Übersicht, die Ihnen hilft, Ihre persönlichen Ziele zu erreichen und die Ungewissheit vor der Zukunft zu vermindern. Die Vorteile für Sie sind Transparenz in Ihrer Vorsorge, das Vermeiden von Überversicherungen, das Schliessen von Deckungslücken und eine bedarfsgerechte Risikoabdeckung. Sie erhalten einen echten Mehrwert dank optimaler Planung und Umsetzung Ihrer Finanz- Versicherungs- Vorsorge- Steuer- und Anlagesituation.

Am Ende steht die langfristige Zusammenarbeit.

Zudem verfügen wir über ein grosses externes Partnernetzwerk von verschiedenen Unternehmen, auf das wir jederzeit zurückgreifen können.

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